行業(yè)主要上市公司：浪潮軟件(600756)、金蝶國(guó)際(00268)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、寶信軟件(600845)、東華軟件(002065)、廣聯(lián)達(dá)(002410)、超圖軟件(300036)、概倫電子(688206)、泛微網(wǎng)絡(luò)(603039)、索辰科技(688507)、航天軟件(688562)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)CAD軟件市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)CAE軟件市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)CAD軟件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局;中國(guó)CAE軟件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

產(chǎn)品研發(fā)類工業(yè)軟件主要包括CAD、CAE、EDA

研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件支持產(chǎn)品研發(fā)的各個(gè)環(huán)節(jié)，涵蓋產(chǎn)品設(shè)計(jì)、分析、模擬、制造等，幫助企業(yè)提升研發(fā)效率。在產(chǎn)品研發(fā)類工業(yè)軟件中，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)軟件、輔助分析(CAE)軟件應(yīng)用、電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)軟件是最為常見(jiàn)的研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件。

2023年中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入為2824億元，研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件規(guī)模占比約為10%，研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模在282億元左右。其中，EDA軟件市場(chǎng)規(guī)模占比為45%，CAD軟件市場(chǎng)規(guī)模占比約為20%，CAE市場(chǎng)規(guī)模占比約為15%。

中國(guó)EDA軟件行業(yè)發(fā)展情況

——中國(guó)EDA軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到127億元

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)EDA軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到115.6億元，同比增長(zhǎng)11.80%。初步統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)EDA軟件市場(chǎng)規(guī)模在127億元左右。

——中國(guó)EDA行業(yè)第一梯隊(duì)被國(guó)外企業(yè)占據(jù)

中國(guó)EDA行業(yè)第一梯隊(duì)由Synopsys、Cadence、SiemensEDA等國(guó)際知名EDA企業(yè)組成。該類企業(yè)業(yè)務(wù)遍布全球，科研實(shí)力雄厚，EDA產(chǎn)品豐富，是最先進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并且?guī)��?dòng)中國(guó)EDA行業(yè)發(fā)展的企業(yè)。

第二梯隊(duì)為以華大九天、概論電子、國(guó)微集團(tuán)等為代表的本土EDA領(lǐng)先廠商，這類廠商主要專注于細(xì)分領(lǐng)域，但是經(jīng)營(yíng)規(guī)模普遍較小，在工具的完整性方面較為欠缺，在中國(guó)EDA市場(chǎng)有一定影響力。

第三梯隊(duì)為中國(guó)規(guī)模較小的本土EDA廠商，這類廠商主要以EDA點(diǎn)工具為主，整體競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

中國(guó)CAD軟件行業(yè)發(fā)展情況

——中國(guó)CAD軟件市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)50億元

IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)CAD軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到48.6億元，市場(chǎng)規(guī)模增速為15.4%。初步核算，2023年中國(guó)CAD軟件市場(chǎng)規(guī)模在55億元左右。

——中望軟件是國(guó)產(chǎn)CAD龍頭

國(guó)內(nèi)CAD軟件開(kāi)發(fā)商可以分為兩大陣營(yíng)，第一陣營(yíng)主要是以達(dá)索、歐特克、西門子等公司為代表的國(guó)際知名企業(yè)，其產(chǎn)品性能優(yōu)越、功能全面，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先份額。另一類是國(guó)內(nèi)研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)商，其技術(shù)進(jìn)步較快，掌握軟件開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù)，但品牌較知名廠商仍存在一定差距。2022年，中國(guó)CAD軟件市場(chǎng)中，達(dá)索、西門子、歐特克市場(chǎng)份額位列前三，中望軟件以9.6%的市場(chǎng)份額排名第四，是國(guó)產(chǎn)CAD的龍頭企業(yè)。

注：上述為2022年數(shù)據(jù)。

中國(guó)CAE軟件行業(yè)發(fā)展情況

——中國(guó)CAE軟件市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)40億元

2022年，中國(guó)CAE軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到37.6億元，市場(chǎng)規(guī)模增速為17.1%。初步核算，2023年中國(guó)CAE軟件市場(chǎng)規(guī)模在43億元左右。

——中國(guó)CAE企業(yè)市場(chǎng)份額仍較低

在2022年中國(guó)CAE市場(chǎng)中，Ansys、西門子和達(dá)索系統(tǒng)市場(chǎng)份額排名前三。�？怂箍狄�3.5%的市場(chǎng)份額排名第四，中國(guó)企業(yè)安世亞太緊隨其后，市場(chǎng)份額達(dá)到3.0%。歐特克排名第六，市場(chǎng)份額約為2.6%。中國(guó)企業(yè)十灃科技市場(chǎng)份額在1%左右。整體來(lái)看，中國(guó)企業(yè)在CAE市場(chǎng)中份額仍較低。

注：上述為2022年數(shù)據(jù)。

綜上所述，從中國(guó)EDA、CAD和CAE行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀看，中國(guó)三大研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件市場(chǎng)目前處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模不斷提升。從市場(chǎng)份額看，中國(guó)三大研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件市場(chǎng)主要份額被國(guó)外企業(yè)占據(jù)，中國(guó)企業(yè)目前市場(chǎng)份額較低，中國(guó)研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件國(guó)產(chǎn)替代仍需時(shí)日。